Казахстан впервые за девять лет выпустит евробонды

Министерство финансов Казахстана объявило о выпуске еврооблигаций на сумму 1,5 млрд долларов. В последний раз страна выпускала евробонды в 2015 году.

«Данный выпуск направлен на дальнейшее укрепление позиций Казахстана на мировых финансовых рынках и обеспечение стабильного финансирования государственных программ развития», — говорится в сообщении Минфина.

На первом этапе планируется провести роуд-шоу с мировыми инвесторами, на втором — прайсинг облигаций, чтобы определить «оптимальные условия размещения».

По данным биржи Astana International Exchange (AIX), бумаги официально разместят на бирже 7−8 октября. В общей сложности Казахстан выпустит 7500 облигаций стоимостью 200 тысяч долларов за каждую с купонной ставкой в 4,87% (ежегодные процентные к номинальной стоимости выплаты по облигации). К выпуску евробондов привлекут четыре международных банка: BCC Invest, J.P. Morgan, Citibank и Societé Generale CIB.

В августе Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Казахстан планирует выпуск новых евробондов после того, как страна разрешила многолетний спор с молдавскими бизнесменами Габриэлем и Анатолем Стати — владельцами нефтяной компании Tristan Oil. В 2017 году активы Казахстана на сумму до 28 млрд долларов были заморожены в США, так как правительство страны отказалось выплачивать им 500 млн долларов по решению международного арбитражного суда и пыталось оспорить его. В июле стало известно, что Казахстан и Стати достигли соглашения о прекращении тяжбы.

Агентство S&P в мартовском прогнозе писало, что сохраняющаяся геополитическая неопределённость и более низкие цены на нефть увеличивают потребности Казахстана во внешнем финансировании.