«Узбекнефтегаз» выпустит первые международные облигации

«Узбекнефтегаз» выпустит для размещения на Лондонской фондовой бирже первые международные облигации на сумму до 700 млн. долларов.

Постановление об этом принял Кабинет министров Узбекистана.

В целях привлечения иностранных инвестиций без участия госгарантий, для финансового оздоровления АО «Узбекнефтегаз», компания разместит на Лондонской фондовой бирже международные облигации на сумму до $700 млн. Выпуск назначен на ноябрь 2021 года, а организаторами выступят Bank GPB, Citi, J.P. Morgan и MUFG, юридическим консультантом — White & Case LLP.

Помогут компании в успешном осуществлении их размещения, выпуска и проведении платежей филиалы банка New York Mellon в Лондоне и Дублине.

Смотрите также:

РК и РУз запускают 42 совместных проекта на сумму $21 млрд

В виде исключения «Узбекнефтегазу» разрешено заключить соглашения путем прямых переговоров, без государственной экспертизы и регистрации также с аудиторской компанией EY и Лондонской фондовой биржей.

Средства перечислят на казначейский счёт «Узбекнефтегаза» и должны будут использоваться для его финансового оздоровления по согласованию с Минфином.

Между тем, компания обязуется в срок выполнить все принятые финансовые условия, а также отчитываться об использовании привлеченных средств.