Узбекистан разместит евробонды в долларах и сумах

Узбекистан проведёт переговоры по размещению евробондов в отечественной и американской валюте.

О деталях процедуры станет известно сегодня после переговоров с инвесторами. Организаторы размещения — Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan и MUFG.

Детали процедуры будут оглашены после переговоров с инвесторами. Пока же известно только о том, что планируется предложение о размещении размещение новых 10-летних бумаг в долларах и евробондов в сумах с погашением через три или пять лет.

Смотрите также:

В РУз снизили производство природного газа

Впервые еврооблигации сроком обращения пять и десять лет совокупным объёмом 1 миллиард долларов с доходностью 4,75% и 5,375% годовых соответственно Узбекистан разместил в феврале 2020 года. Тогда спрос на евробонды превысил 8,5 миллиарда долларов.

В ноябре 2020-го Узбекистан разместил два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и сумах, совокупным объёмом в эквиваленте 750 миллионов долларов.

Российские инвесторы также приняли участие в размещении еврооблигаций Узбекистана, но большая часть бумаг ушла инвесторам из США и Европы.
Размещение евробондов Узбекистана в национальной валюте – первое в мире, прошедшее в сумах в формате суверенных еврооблигаций. Это также первое размещение в Центральной Азии в местной валюте.